MSU Energy busca optimizar su estructura financiera con nueva emisión de Obligaciones Negociables
La empresa del Grupo MSU planea emitir Obligaciones Negociables para mejorar su perfil financiero sin incrementar su nivel de endeudamiento, en un contexto de estabilidad operativa.
MSU Energy, parte del Grupo MSU liderado por el empresario Manuel Santos Uribelarrea, ha anunciado la emisión de Obligaciones Negociables (ON) en el mercado local. Esta operación, programada para el miércoles, tiene como objetivo principal fortalecer la estructura de capital de la compañía mediante la precancelación de deuda bancaria. Según ha comunicado la empresa, esta acción no implicará un aumento en el endeudamiento total ni una extensión de los plazos actuales, sino que busca optimizar el perfil financiero de MSU Energy.
El capital obtenido a través de esta emisión será amortizado en dos pagos iguales, previstos para los meses de julio y octubre de 2027. La estrategia de MSU Energy se basa en su sólido desempeño operativo y financiero, caracterizado por flujos de fondos estables y previsibles, tal como se detalló en el comunicado difundido el martes.
Recientemente, la calificadora FIX SCR mejoró la calificación crediticia de MSU Energy a AA-(arg) con perspectiva estable. Esta mejora refleja la solidez del negocio consolidado de la empresa y su estructura financiera robusta, lo cual respalda su estrategia de expansión en el mercado energético argentino. Una muestra de esta expansión es la reciente incorporación de la Hidroeléctrica El Chocón al portafolio del grupo.
MSU Energy opera centrales térmicas de ciclo combinado ubicadas en General Rojo, Barker y Villa María, sumando una capacidad instalada total de 750 megavatios (MW). La emisión de ON se enmarca en un contexto donde las empresas del sector energético buscan alternativas de financiamiento en el mercado de capitales para reestructurar pasivos y mejorar sus perfiles financieros, atendiendo al costo del capital y la sostenibilidad de los ingresos.
