Minas Argentinas emite deuda para financiar parque solar en San Luis
Minas Argentinas S.A. debuta en el mercado de capitales con una emisión de deuda destinada a construir un parque fotovoltaico en San Luis, marcando un paso significativo en su estrategia de diversificación financiera.
Minas Argentinas S.A., una empresa minera parte de Aisa Group, está dando un paso importante en su estrategia financiera al debutar en el mercado de capitales con la emisión de una Obligación Negociable en dólares. Esta emisión busca financiar parcialmente la construcción de un parque fotovoltaico en la provincia de San Luis, Argentina.
El proyecto, conocido como Parque Solar Calicanto, contará con una capacidad de 51 MW y se estima que generará 110,1 GWh anuales, lo suficiente para abastecer a más de 80,000 hogares. La inversión total para el parque solar es de 36,8 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 10,5 millones. El parque se ubicará en un predio de 71,9 hectáreas en el departamento Belgrano y estará conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante dos líneas subterráneas de 33 kV.
La emisión de deuda, que se llevará a cabo el 12 de febrero, está estructurada como una Obligación Negociable Clase 1, suscripta y pagada en dólares estadounidenses, con un plazo de 12 meses. El monto inicial será de hasta 12 millones de dólares, con la posibilidad de ampliarse hasta 22 millones en futuras colocaciones. La tasa de interés será fija y nominal anual, a licitar. Esta es la primera vez que Minas Argentinas emite deuda desde su conversión en empresa pública, aprobada por la Comisión Nacional de Valores en julio de 2025.
La emisión cuenta con una sólida calificación crediticia, otorgada por Fix SCR, una afiliada de Fitch Ratings, que ha asignado una nota A+(arg) con Perspectiva Estable para la compañía y A1(arg) para la emisión de corto plazo. Esta calificación refleja la confianza de los inversores en el proceso de transformación y expansión que ha emprendido la empresa desde septiembre de 2023.
Además de la construcción del parque solar, Minas Argentinas está desarrollando el Proyecto Carbonatos Profundos en el yacimiento Gualcamayo, en San Juan, con una inversión superior a 650 millones de dólares. Este proyecto forma parte del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y busca consolidar el posicionamiento de la empresa tanto en el sector minero como en el de energías renovables.
La entrada al mercado de capitales y la diversificación de sus fuentes de financiamiento son parte de la estrategia de Minas Argentinas para apalancar su crecimiento en deuda sostenible y fortalecer su presencia en la región.
